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新聞01

連乾文│美元指數下滑 財報多小兵立大功 工商時報 證券組 2022.11.02 台股第三季財報令人驚奇也不少，如台郡單季每股獲利5.98元、致茂獲利4.11元、嘉聯益獲利1.35元都優於預期。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 經濟事件分析： 美股財報科技股如Meta、Amazon、Google、微軟、Wolfspeed、特斯拉、ON等都大跌，但標普企業第三季獲利成長4.1％，高於原預測的2.5％。美國9月PCE物價指數年增率6.2％，稍比預期6.3％低，通膨未惡化但還維持高檔，Fed 11月2日應會連續第四次升息3碼，不過12月升息2碼機率會比升3碼高，美元指數從114.68滑落這對股市有利。 雖然美國GDP用季增年率換算第一季是負1.5％、第二季是負0.6％，但若用跟去年同期年增率換算第一季是正3.7％、第二季是正1.8％，就沒有那麼差，現第三季季增年率由負轉正為正2.6％、年增率也有正1.8％，經濟走衰退的壓力轉輕。 產業變動分析： 法說會內容常與市場想像背倒而馳，如創意等HPC股因美對中管制HPC高運算晶片，曾被估影響營收約30％～40％，股價由616元大跌，但法說會內容打碎這些傳言，Q4營收法人估季增達21％，法人估今年每股獲利由19.7調高至26.58元、明年獲利由23元調高至28.23元，顯然未受太大影響，創意成長重心在5nm.7nm案子，這些客戶多來自美、日、歐，被誤殺成分居多。 與創意相反是聯電，中國從2017年至2025年總計40座12吋晶圓廠陸續加入產能，因美限制這些12吋產能無法升級至14nm以上先進製程，未來這些12吋廠多將投入28nm為主成熟製程，若升級22奈米將較28奈米面積縮小10％、耗電量降低30％優勢，若升級20奈米將比28奈米的面積少15％、耗電量減少33％、性能提升30％，這些升級需聯電多項技術，如高壓技術等本期望很高，但聯電法說會後法人估明年營收可能衰退14％，聯電成熟製程仍面臨產能利用率下滑。 盤勢分析及選股： 台股從18,619點下跌至12,629點下跌5,990點，台股本益比（PE）掉到9倍左右，與2008年金融海嘯時低點約9.05倍差不多，台積電目前PE只有10倍，跟歷史PE比處於超跌格局，過去35年11月上漲機率約60％、12月約77％，大盤跌深反彈機率很大。 台股第三季財報令人驚奇也不少，如台郡單季每股獲利5.98元、致茂獲利4.11元、嘉聯益獲利1.35元都優於預期，中光電第三季毛利率20.8％、昇達科第三季毛利率41.68％都創高。雖11、12月反彈機率大，但半導體砍單消息不斷，如台積電傳出3奈米製程大客戶臨時取消訂單等，半導體大廠紛紛調降資本支出估已下修6千多億元，瑞昱法說會說明受制PC產品疲弱，大摩將明年獲利由25.13元降至19.54元，譜瑞-KY受制NB、TV需求疲弱，庫存太高、調整庫存需2季～3季，明年營收被估年減14％，電子股雜音仍多，需謹慎操作嚴設停利停損點。（文／台股資深分析師連乾文） 台股美元指數財報專家看盤

新聞02

銀河娛樂(00027.HK)獲摩根大通增持1999.65萬股 格隆匯12月5日丨根據聯交所最新權益披露資料顯示，2022年11月28日，銀河娛樂(00027.HK)獲JPMorgan Chase & Co.以每股均價42.6809港元增持好倉1999.65萬股，涉資約8.53億港元。 增持後，JPMorgan Chase & Co.最新持好倉數目為264,296,272股，持好倉比例由5.59%上升至6.05%。

新聞03

© Reuters. 瑞銀：成本效益不確定性上升 下調挪威郵輪(NCLH.US)評級至“中性” 智通財經APP獲悉，瑞銀分析師Robin Farley將挪威郵輪(NCLH.US)的評級從“買入”下調至“中性”，目標價從24美元下調至19美元。自去年10月以來，該股股價上漲了30%以上。雖然Farley認爲需求環境正在改善，但挪威石油的成本效益前景也存在一些不確定性，風險回報開始“不那麽有利了”。

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